Сравнение ^GSPTXDV с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTXDV или KNG.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и KNG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и KNG
Основные характеристики
^GSPTXDV:
1.79
KNG:
0.96
^GSPTXDV:
2.50
KNG:
1.37
^GSPTXDV:
1.32
KNG:
1.17
^GSPTXDV:
1.60
KNG:
1.21
^GSPTXDV:
10.20
KNG:
4.06
^GSPTXDV:
1.56%
KNG:
2.16%
^GSPTXDV:
8.88%
KNG:
9.17%
^GSPTXDV:
-46.09%
KNG:
-35.12%
^GSPTXDV:
-4.96%
KNG:
-6.41%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 6.60%.
^GSPTXDV
14.97%
-3.08%
16.03%
16.80%
4.50%
2.95%
KNG
6.60%
-3.75%
3.34%
7.79%
7.36%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTXDV c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и KNG
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и KNG
Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 2.40%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.